汽车巨头的烦恼：大众赚不过丰田，燃油车销冠卖不动电动车

本文来源：时代财经 作者：武凯

当地时间 8 月 3 日，宝马集团公布 2023 年二季度财报。在今年二季度，宝马营收达到 372.2 亿欧元（约合人民币 2927 亿元），同比增长 7%；净利润同比减少 2.9%，为 29.6 亿欧元（约合人民币 233 亿元）。在今年上半年，宝马累计营收为 740.7 亿欧元（约合人民币 5826 亿元），同比增长 12.4%；净利润为 66.2 亿欧元（约合人民币 521 亿元），同比降少 50%。

整体而言，宝马今年上半年营收有所增长，但净利润出现大幅下滑。对此，宝马中国方面相关负责人对时代财经解释称：2022 年 2 月宝马通过收购华晨宝马额外 25% 股权，获得了额外现金收入、资产收入等一次性收入，由此拉高了去年同期宝马的收入。

(相关资料图)

根据宝马集团官网去年 2 月发布的信息，自 2022 年 2 月 11 日起，宝马集团在华晨宝马中的持股比例从 50% 增加到 75%。截至该日期，华晨宝马将完全合并到宝马股份公司的集团财务报表中，预计此举将为宝马的汽车部门财务数据带来 70 亿 -80 亿欧元（约合人民币 507 亿 -578 亿元，按去年同期汇率）的积极影响。

随着宝马公布二季度财报，全球主流跨国车企集团二季度数据均已出炉。其中，大众集团以 800.6 亿欧元（约合人民币 6297 亿元）的季度营收高居行业前列，同比增长 15.2%；丰田则在全球销量和利润上略胜一筹，二季度共销售 253.8 万辆汽车摘下销冠，利润达到 1.31 万亿日元（约合人民币 660 亿元）；此外，福特、现代等车企二季度营收、利润也有所增长。

" 营收状元 " 大众：比去年上半年少赚 20%

在今年二季度，主流跨国车企营收均有所增长。

企业财报数据显示，今年二季度，大众集团以 800.6 亿欧元的营收力压丰田，成为全球当季营收最高的车企。与去年同期相比，大众集团营收增长 15.2%，这也使得其上半年累计营收达到 1562.6 亿欧元（约合人民币 12292 亿元），同比增长 18.2%。

不过在盈利方面，大众集团表现并不如意。财报数据显示，二季度大众集团税后利润为 37.9 亿欧元（约合人民币 298 亿元），同比减少 3.1%。今年上半年，其累计税后利润同比减少了 20%，为 85.2 亿欧元（约合人民币 670 亿元）。

相较而言，尽管丰田营收略低于大众，但盈利表现更加突出。

财报数据显示，丰田今年二季度营收 10.55 万亿日元（约合人民币 5318 亿元），同比增长 24%；二季度净利润额则首次突破万亿日元，达到 1.31 万亿日元。同时，丰田今年 1-6 月总营收 20.24 万亿日元（约合人民币 10202 亿元），净利润为 1.86 万亿日元（约合人民币 940 亿元）。无论是二季度利润还是上半年利润，丰田均领先其他跨国车企。

对于今年二季度财务数据大幅改善，丰田方面表示：受益于价格调整、日元贬值、半导体等供给侧制约缓解带来的产量增加等多重利好，丰田本财年一季度盈利情况大幅改善（丰田完整财年为当年 4 月至次年 3 月）。

与头部两大车企集团相比，福特、通用、现代、起亚等营收规模较小，但在二季度均取得了不俗增长。

其中，福特二季度营收同比增长 12%，达 450 亿美元（约合人民币 3232 亿元）；净利增至 19 亿美元（约合人民币 136 亿元）。在今年上半年，福特总营收同比增长 16%，达到 864 亿美元（约合人民币 6206 亿元）；净利润则由去年同期亏损 24 亿美元（约合人民币 172 亿元）转为今年盈利 37 亿美元（约合人民币 266 亿元）。

在财务数据方面，老对手通用汽车与福特可谓平分秋色。通用汽车二季度财报显示，二季度其营收达 447 亿美元（约合人民币 3211 亿元），净利 25.7 亿美元（约合人民币 185 亿元）。在今年上半年，通用汽车营收达到 847 亿美元（约合人民币 6084 亿元），同比增长 18.1%，上半年净利润为 49.6 亿美元（约合人民币 356 亿元）。

此外，韩国两大车企现代、起亚二季度营收、利润也实现增长。财报数据显示，现代当季营收 42.25 万亿韩元（约合人民币 2320 亿元），同比增长 17%；净利润 3.24 万亿韩元（约合人民币 178 亿元），同比增长 15%。起亚营收 26.244 万亿韩元（约合人民币 1441 亿元），同比增长 20.0%；净利润同比提升 49.8% 至 2.817 万亿韩元（约合人民币 155 亿元）。

同样作为德系豪华品牌，奔驰在今年二季度的财务表现要优于宝马。

在今年二季度，奔驰营收同比增长 5% 至 382.4 亿欧元（约合人民币 3008 亿元），净利润 36.4 亿欧元（约合人民币 286 亿元），同比增长 14%。就上半年来看，奔驰营收同比增长 6% 至 757.6 亿欧元（约合人民币 5959 亿元），净利润同比增长 13% 至 76.5 亿欧元（约合人民币 602 亿元）。

宝马方面，二季度集团营收为 372.2 亿欧元，同比增长 7%；但净利润同比减少 2.9%，至 29.6 亿欧元。前六个月宝马营收为 740.7 亿欧元，同比增长 12.4%；净利润为 66.2 亿欧元，同比降少 50%。

此外，二季度特斯拉营业收入 249.3 亿美元（约合人民币 1791 亿元），同比增长 47%；净利润 27.03 亿美元（约合人民币 194 亿元），同比增加 20%。1-6 月，特斯拉总营收 482.56 亿美元（约合人民币 3466 亿元），累计净利润 52.16 亿美元（约合人民币 375 亿元）。

" 燃油车销冠 " 二季度卖出 2.9 万辆纯电动车

多个跨国车企经营表现改善的背后，其汽车销量较去年同期逐渐回暖。

时代财经根据各企业财报统计发现，丰田、大众两大车企仍牢牢占据全球汽车市场企业销量前二的位置。在今年二季度，丰田（含雷克萨斯，不含大发汽车、日野汽车等）汽车销量为 253.8 万辆，同比增长 8.4%；大众汽车销量为 232.4 万辆，同比增长 15.5%。

此外，通用、福特、现代三家车企二季度销量也超过百万辆，分别为 158.4 万辆、111.9 万辆、106 万辆，同比分别增长 10.3%、8.1%、8.5%。

起亚、宝马、奔驰的销量也在持续增长。据各企业财报数据，起亚二季度全球销量为 80.8 万辆，同比增长 10.1%；宝马二季度汽车销量为 62.7 万辆，同比增长 11.3%；奔驰第二季度的销量 51.6 万辆，同比增长 6%。

对于二季度上述主要跨国车企全球销量均增长的现象，乘联会秘书长崔东树对时代财经分析道：上半年全球产业链零部件、芯片供给持续改善，对车企销量恢复发挥了关键作用。

值得一提的是，财报数据显示，特斯拉二季度汽车销量为 46.6 万辆，同比增长 83%。作为上述跨国车企中唯一一家纯电动车企业，特斯拉的汽车销量增速高居榜首，再次展现出全球新能源汽车市场的扩张之快。

在此背景下，传统跨国车企正加快新能源汽车领域的布局，不少车企在其最新财报中也都提及了加快电动化投资和转型。

7 月 27 日，大众集团首席执行官奥博穆（Oliver Blume）在公布其二季度财报时表示：" 我们对大众集团进行了战略调整和重组，制定了明确的计划和可衡量的里程碑 ·····（大众）全电动汽车的趋势正在朝着正确的方向发展。对我们来说重要的是长期、可持续的增长，重点是价值而不是数量。"

财报数据显示，在 2023 年二季度，大众以 18.5 万辆的纯电动汽车销量遥遥领先其他传统跨国车企。大众汽车在上半年已累计销售近 33 万辆纯电动汽车，同比增速达 50%，占同期整体销量的 7.4%。

今年二季度，通用在新能源汽车领域表现也颇为亮眼。在中国市场，通用旗下新能源汽车当季销量超过了 11.5 万辆。

尽管通用旗下新能源汽车具体数据尚未在财报中得到体现，但通用方面表示，将持续发力增长型业务。雪佛兰、别克、凯迪拉克、GMC、BrightDrop 各大品牌正加速推出多款奥特能电动车型，全面覆盖各大细分市场。在前不久，通用汽车还投资 7.92 亿美元（约合人民币 57 亿元），与 LG 电子和 LG 新能源签署全新的合作协议，进一步降低电池成本。

大众与通用之外，其他几家传统跨国车企新能源汽车业务仍待发力。据时代财经梳理，宝马、福特、奔驰、丰田等二季度纯电动汽车销量尽管有所增长，但仍不足 10 万辆。丰田纯电动汽车当季销量仅有 2.9 万辆，在主流跨国车企中居于末流。

巨头在华加码转型自救

全球市场销量增长，但中国市场的表现正让不少跨国车企愈发头疼。

大众方面披露的数据显示，上半年集团共交付 440 万辆汽车，同比增长 13%。但在中国内地及香港市场，大众同期共计交付 145.2 万辆汽车，同比微跌 1.2%。在此背景下，大众将其 2023 年交付量目标由 950 万辆调整为 900 万 -950 万辆。

据外媒报道，大众首席财务官 ArnoAntlitz 对此解释称：" 公司将销售目标从 950 万辆下调至 900 万 -950 万辆，是因为上半年中国市场销量下降。"

同样地，丰田今年上半年在中国市场的累计销量为 87.9 万辆，同比下降 2.8%。丰田甚至预计称，2023 年全年其在日本和美国的销量可能分别增长 19% 和 18%，但在中国的销量预计将下降 4%。

此外，奔驰也在财报中表示，今年上半年奔驰在德国和美国市场的需求尤其强劲，但并未提及第一大市场中国。

在此背景下，跨国车企开始纷纷在华 " 自救 "。

在二季度财报发布的前一天，丰田宣布将通过一系列措施加速在华智能化和电动化发展，以强化中国市场竞争力。比如自 8 月 1 日起，丰田中国最大的研发基地——丰田汽车研发中心（中国）有限公司更名为丰田智能电动汽车研发中心（中国）有限公司（IEM by TOYOTA）；将中国现有三个合资研发公司（一汽丰田、广汽丰田、比亚迪丰田电动车科技有限公司）的工程师打通，派遣到 IEM 主导的开发项目中；以及强化全方位电动化车辆的本土研发、拓展本土供应商等。

" 我们也将在中国市场全力以赴。" 日前，丰田中国本部长上田达郎表示 :" 通过以 IEM by TOYOTA 为核心推进本土研发，迅速开发并提供令中国顾客满意且具有竞争力的产品。此外，在中国的研发成果和所学经验将不仅应用于中国市场，也将反哺全球市场。"

数据显示，中国市场已成为丰田纯电动汽车业务的核心市场。在今年 6 月，丰田纯电动汽车全球销量为 1.02 万辆，其中中国市场销量占比近半。

同样在近日宣布押注中国市场的还有起亚。

" 中国市场是全球最大的市场，是一个领先的市场，也是绝对不能放弃的市场。" 日前，起亚全球社长宋虎聲日前对媒体表示：" 过去 5 年起亚没有在中国投放电动车，导致起亚错失了中国新能源车的发展机会，但接下来每年都会有新车投放。"

按照起亚方面规划，到 2027 年，起亚中国将推出 6 款 EV 车型；到 2030 年，起亚电动车的销量将达到当年起亚（中国地区）新车销量的 40%，即 18 万辆。

财报数据显示，二季度起亚中国市场销量同比增长 18.8% 至 1.9 万辆。

此外，大众日前也宣布在华建立两项新的合作：大众集团与小鹏汽车之间的战略合作以及奥迪与一汽和上汽之间的新合作。

大众汽车集团负责中国区业务的管理董事贝瑞德表示，与本土伙伴的合作是其 " 在中国，为中国 " 战略的重要基石。大众正在加速拓展在华本土电动汽车产品组合，同时为下一步的创新变革做好准备。

" 大众、丰田等跨国车企加大对华投资和布局，是为了顺应中国市场电动化转型，维持在华发展。" 崔东树对时代财经表示：" 在中国汽车产业电动化转型浪潮之下，丰田等跨国车企技术储备相对而言并不丰富，所以必须得加大转型，跟上中国汽车产业发展。"

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