1号位| TCL赵军：下半年手机需求将明显复苏，折叠机年出货量有望冲上2000万台
搜狐科技高端访谈栏目《1号位》与知名企业家、公司高管展开深度对话，本期我们邀请到了TCL华星CEO赵军。
出品 | 搜狐科技
作者 | 张雅婷
(资料图片)
近日，多家面板厂商发布半年业绩预报，有厂商仍处于业绩下滑的状态。比如，京东方上半年业绩预告显示其净利润为7-8亿元，同比下滑88%-89%。维信诺预计上半年净利润亏损幅度进一步扩大至15.8亿元-17.8亿元。
“对于面板行业来说，现在讲拐点还为时过早。”2023ChinaJoy期间，TCL华星CEO赵军在与搜狐科技的对话中坦言道。
不过，整体市场已处于复苏的过程，价格逐渐在往合理的水平修复。以55吋电视面板为例，调研机构集邦咨询数据显示，6月下旬均价为113美元，与前月相比上涨8美元，上涨7.6%。
赵军表示，TCL华星今年上半年的业绩都得到了一定的好转，期待下半年健康的市场能够保持下去。
市场逐渐复苏背后，主要是因为供给侧的调整以及细分领域需求的增长。
“以TV为代表的大屏显示市场来说，需求并没有真正的显著的增长，市场的健康主要是通过供给侧的调整来实现的。”赵军强调，但是在其他领域，比如说下半年智能手机的需求相较于上半年会有比较明显的复苏。另外以新能源汽车为代表的车载显示需求，未来三年会保持大概两位数的高速增长。
据他预测，下半年智能手机的需求有望实现5％-10％左右的增长。尤其是折叠手机的增速依旧会保持，今年折叠手机的出货量可能会是在1800万到2000万之间。
车载显示业务方面，目前在TCL华星的营收占比还非常低。赵军表示，希望车载业务能够在华星营收中占据10%左右的水平。此外他还希望未来TCL在整体车载显示市场能达到15％-20％左右的水平，成为这个行业的领导者。
除了聚焦行业发展动向，赵军还与搜狐科技分享了对于一些近期业内热点话题的看法。
高频PWM调光是否有利于护眼？赵军认为，一些对于显示、手机体验要求比较高的消费者，对这个技术还是有所看重的。但是普通的消费者到底有多大的感知，可能还是有待观察。
在他看来，护眼是一个很严肃、很宏大的课题，涉及到生物学、光学、电学等等。从显示产品来讲，影响视觉健康的有哪些因素，目前为止都没有定论。
“还有一个很重要的问题就是个体差异，比如说我用了多长时间的屏幕，我的视力受到多大的伤害，其实并没有这样的公式或者定论。而且屏幕参数的变化，对于视觉的影响并不是一个因果的关系。”
以下为对话实录：
搜狐科技：去年面板行业经历了十年难遇的寒冬，您作为行业老兵有何感受？TCL华星在穿越周期时采取了哪些举措减少损失？
赵军：2022年，我们经历了十年最冷的寒冬，2021年我们也经历了十年以来最好的一个盛夏。
为什么行业会出现这么大的周期波动？因为我们属于一个重资产、长周期、高科技的行业，固定资产是非常重的，TCL华星总的投资已经超过2600亿元。那么一个显而易见的选择，就是一定要让资产的利用率发挥到极致，成本才会更具竞争力。
所有的面板厂商都拼命提高稼动率，拼命去进行扩产。但是产能确定后，市场的需求会出现周期性的波动。需求少于固定的产能时，就会出现产能过剩，会出现市场价格非理性的下跌。
现在回过头去看，产业出现了冰火两重天的局面，作为从业者，实际上是要做很多深度的反思。我们团队认为，顺应市场的变化和趋势，来灵活调整经营策略，才是我们应该走的路。
这个策略我们已经坚持了差不多快一年，从今年上半年的结果来看，应该是初见成效。市场的供需平衡，相较于2021年和2022年，已经得到了很好的改变。
搜狐科技：所谓的灵活调整策略可以讲具体一点吗？
赵军：一方面，从供给的规模上来讲，不再追求满产满销，不再追求稼动率发挥到95％，甚至100％。另一方面，产品结构方面的调整，灵活满足不同细分市场需求的变化，因为不同细分市场的波动周期和节奏不一样。
搜狐科技：市场目前的回暖更多是因为供给端的调整？因为整体来看，消费电子市场的需求依旧萎靡。
赵军：以TV为代表的大屏显示市场来说，需求并没有真正的显著的增长，市场的健康主要是通过供给侧的调整来实现的。但是在其他领域，比如说下半年智能手机的需求相较于上半年会有比较明显的复苏。另外以新能源汽车为代表的车载显示需求，未来几年依然会保持中高速的增长。
搜狐科技：手机下半年具体的复苏情况如何？
赵军：从增长幅度来讲，有望实现5％-10％左右的增长。
搜狐科技：您前不久在采访中提到，新能源汽车对于显示需要的增长是确定的，并将之形容为“历史性的机遇”，目前车载面板营收占整体多少？未来具体的增长情况能否预测下？
赵军：目前占比非常非常低，希望未来TCL在车载显示市场能达到15％-20％左右的水平，希望未来TCL能成为这个行业的领导者。另外我们也希望车载业务，能够在华星营收中占据重要的位置，我觉得接近10%相对来说是一个比较健康和理想的状态。
搜狐科技：未来三年，车载显示市场的增速能否预测一下？
赵军：我们认为至少是两位数以上的增长。但是也是会出现一些周期性的波动，比如今年上半年新能源汽车的增速有一定的下修。
搜狐科技：苹果推出的首款头显Vision Pro，搭载了Micro OLED的屏幕，您觉得这会对Micro OLED市场的发展有何影响？
赵军：Micro OLED实际上是基于硅基在晶圆上去作为驱动的背板，属于OLED的技术。目前在XR的显示领域，主要有三种技术，第一种是以中低端为主的还是LTPS的LCD技术。另外一种就是Micro OLED，苹果现在用的方案。
未来尤其是在AR领域，我们认为Micro LED可能会成为一个主要的显示方案。因为显示器件的亮度不够的话，AR看起来显示效果是非常不好。Micro LED最大的优势在于高亮，亮度可以做到十万尼特以上。
目前TCL华星已经在基于LTPS的LCD开发了较为齐全的产品系列，在Micro OLED方面，我们现在正在进行论证和探索。针对Micro LED的技术，这实际上是我们一直以来长期布局的新技术的重点。
搜狐科技：商业落地情况能否具体说说？
赵军：Micro LED的商业落地在整个行业里面都还属于凤毛麟角，基本上都处于技术开发的阶段。我们更看好的是Micro LED在中小尺寸的应用，因为工艺制程极其复杂，成本非常高，用在大型的显示方面不具备优势。
搜狐科技：在终端领域，折叠机这一细分领域是大家比较关注的，不知道今年折叠屏成本、产能具体是什么样的走势？与前两年比有什么变化？
赵军：过去几年，折叠手机是在比较低的基数之下，保持了非常高的增速。但是这个局面可能从今年开始会发生一定程度的改变——基数已经不小，但是增速依然会比较快。
根据我们的预测，今年折叠手机的出货量可能会是在1800万到2000万之间。
搜狐科技：屏幕是折叠机占比比较大的成本，今年会有比较大幅度的下滑吗？
赵军：大幅度下滑并不太容易，因为要通过具体的技术方案不断优化，是一个持续改善的过程。比如过去供应链的海外供应商占比会比较高，现在国产厂商更多，有助于让成本的下降。还有一个成本下降的原因就是规模效应，当量增加的时候，单片的成本也会下降。
搜狐科技：业内关于高频PWM调光有些争议，有观点认为超过1440HZ频率的PWM调光对护眼的收益几乎为零，您怎么看？
赵军：一些对于显示、手机体验要求比较高的消费者，对这个技术还是有所看重的。但是普通的消费者到底有多大的感知，可能还是有待观察。
搜狐科技：看到有的用户觉得OLED屏幕刺眼，但是很难下个定论说OLED屏幕比LCD屏幕更伤眼？
赵军：现在很难下这个结论，护眼是一个很严肃、很宏大的课题，涉及到生物学、光学、电学等等。从显示产品来讲，影响视觉健康的有哪些因素，目前为止都没有定论。
还有一个很重要的问题就是个体差异，比如说我用了多长时间的屏幕，我的视力受到多大的伤害，其实并没有这样的公式或者定论。而且屏幕参数的变化对于视觉的影响来说，并不是一个因果的关系。
我们现在跟很多的企业做一些探索，希望能够把它逐渐从模糊的、不确定的，变成相对比较清晰的规范出来。
搜狐科技：去年遇到了十年难遇的寒冬，对TCL华星业绩造成了一些影响，今年来看拐点来了吗？
赵军：现在讲拐点还为时过早，从去年的Q4开始，市场在缓慢复苏。到目前为止，市场还是处于一个复苏的过程，行情、价格逐渐在往合理和正常的水平进行修复。
伴随着市场的复苏，包括TCL华星在内的不少面板厂商，今年上半年的业绩都得到了一定的好转，也期待下半年健康的市场能够保持下去。
其实我们不希望市场大起大落，2022年的寒冬是不正常的，2021年的盛夏也是不正常的。我们获得稳定的收益和利润就可以了，利用制造市场的供需不平衡去赚取超额利润是不现实的。
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