焦点快播：万物云不如改名“故事会”
作为一本掌握了通俗文学密码的杂志，《故事会》在过去几十年里收割了许多个阅读的场景，占据了横跨老中青几代人的休闲时光，在普罗大众的休闲领域很有一席之地。
所谓三人行，必有故事。
这句话同样适合做社区经济变迁的注脚。
(资料图片)
大大小小的故事，以社区场景为载体，有的讲的宏观大气，有的讲的精致婉约。以物业角度抒写的故事，这几年提纲一再精修，可能因为到了转折的重要节点，写得很艰难，反馈给市场的是活跃度、改变和质疑。
有人觉得，这几年物业行业讲得故事类似于科幻抛弃了“科”，开始圆不上了。
但也有人觉得，黑红也算红，有分歧就代表有活跃度，有活跃度就代表着希望。
最近又到了财报季，不管是什么故事都要经这一道审核。今年比较受关注的，排在前列的一定有去年上市，如今首度交卷的万物云。这家头部物业公司，不仅是行业里的top3，也是曾经“行业里的希望”，比起其他同行，故事讲得更加复杂，也更超前。
3月27日，万物云发布了财报，这份财报算得上是捅了马蜂窝，一夜之间失望情绪蔓延广泛，以至于在28日开盘不久，万物云股价持续下探，一度跌掉了10%左右。
拷问几乎是直击灵魂：
营收降速、净利润倒车 股价跌跌不休 规模数据遮遮掩掩 ……
3月28日上午，听了一下万物云的业绩发布会，发布会时间不算短，仅朱保全就讲了将近一个小时，PPT很长，大宝口才格外好。
结合财报和发布会，今天少谈数字，多着眼万物云讲的故事，对比两三年前那个倔强得不肯上市的少年形象，上市近一年，故事是变多了，还是开始圆以前留下的铺垫和伏笔了？
1. 关键词：蝶城、科技出席发布会的一共有四位，公司秘书、财务负责人、朱保全和丁险峰。
看到这个配置，难免回想起两年前万物云宣告准备上市时，行业里嘘声一片，普遍认为这朵云没能成为一朵云，高开低走，惋惜行业里最后一个可能的科创板。
虽然后来万物云解释了好几次，此云非彼云，但这种失望的情绪一旦产生，蔓延的态势跟物业服务行业的某些性质相似：悄无声息但影响持久。其实可能也不算悄悄然，上市后的股价变动声音可大得很。
丁险峰2021年7月加入万物云，去年万物云上市前后开始频繁出来发声，公开采访很多，重要程度不言自喻。
这次朱保全的演讲，提出了3个战略：蝶城、多元客户、科技。后面两个算是“存量概念”，前一个蝶城则是在去年提交招股书之前发布的，是一个新故事。
蝶城这个概念确实很恐怖，相当于是给几个技能搞成一套组合技，再叠加一层buff：
① 项目足够集中、密度增加
②万物梁行的项目与住宅项目的互相配合
③ 为了提升密度，先从家门口扩张，“抢”别人家项目
④ 再向上扩大到街道、城市的管理，有可能扩展多样业态
⑤ 同时向底层扩张到DATA、智慧服务，有可能比城市环卫更进一步
过去行业里总批评万物云不讲武德，现在这样看，万物云可能确实是要从家门口把物业行业给卷起来了，凡是跟万科物业管理的小区做邻居的，可能都会产生日夜防盗的心情。
按照这次财报披露的数据，万物云已经布局了584个蝶城，投入1.6亿完成38个蝶城项目的改造，节约了750万工时/年，实现4%提效。
万物云财报今年没披露在管规模的平方米数字，仅说在管住宅项目3446个，比上年增加623个。如果按照蝶城的扩张模式，那就是3446个周边的邻居。
但蝶城扩张也并非“万科物业的服务把对面小区业主羡慕哭了”这样轻飘飘的简单模式。
根据媒体报道，今年万物云要济南万科城周边扩展“邻居”，一同竞聘上岗的还有中海物业、融创服务、绿城服务、龙湖物业等。这么多家头部品牌物业公司，谁优谁劣也不怎么好说，业委会恐怕是挑花了眼，如果想打动对方，要拿出来的诚意恐怕就有点超乎想象。据称当时万物云的口号是“自筹资金420万对小区进行优化提升”。
万物云舍得大手笔投入也不是头一次，早在知名的复地上城事件中，几家竞聘的企业中，万科物业承诺了近740万的资金投入，比同期们的200万左右高了不少。
随着行业的发展与整合，好的项目越来越少，物企之间的竞争却越来越激烈，这种“卷”在未来恐怕会成为常态。
万物云今年财报也说的很清楚，IPO募集资金中拿出35%，大约19.66亿港元，将用于在选定街道发展聚焦浓度战略及在全国范围内推行“万物云街道”。
在去年万物云上市时，我有专门提过“浓度”的话题。如今蝶城一出，财报上却反而没再详细介绍蝶城的成果，仅提及住宅项目增加了623个至3446个。
我个人猜测，这种做法有可能是区别于市场上的同业，毕竟今天发布会传达的核心意思很明确了：万物云真的确实已经不仅仅是一家传统的物业公司。
2. “仰望星空”的战略地图全场发布会听下来，确实有如听故事会。朱保全娓娓道来，将蝶城和科技都讲述得精彩纷呈，在他的讲述里，反复出现的还有一句话：模型被验证。
前文说，万物云是同行里最会讲故事的公司，以前故事听着多少有点科幻，这次听完，深刻的感触是，不愧是人工智能博士加入的团队，故事听起来有点写实的意思了。
这些模型基本上围绕蝶城和科技，首先是DFMS模型。
随后是“物业城市”模型。
再往下是各业务模块的小模型。比如朱保全说的“在蝶城里反向向万物梁行带来生意”，“蝶城内试点的家装和广告业务都有了收入”，“蝶城罗盘的数据正在不断丰满，蝶城的生态模型正在不断建立起来”。
这些说的是现阶段已经实现和有可能实现的，都曾经提出来过和畅想过。
当然也都曾经被热议过，很多人表示理想很丰满但现实很骨感，能真正落地的战略才是好战略。
万物云这波的讲述，把战略盖章了能被验证。是不是故事，可能下次的财报能给出点答案。
其实这次最精彩的，还在于朱保全拿出来的这张新的战略地图：
这张图应该是脱胎于两年前万物云爆火的科技树。
现在战略地图变得更细，故事更宏大了：
“供应链变革，在多项目之间进行调度，可以形成生态。”
“传统产业+科技板块，可以形成产业互联。”
“在商业空间，即将构成一个企业服务+的生态模型。”
总体感觉是，万物云似乎确实打算“叛离”行业，成为一个新物种。
但更深的疑惑是：钱还够花吗？
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