盘前跌超10% 诺瓦瓦克斯(NVAX.US)为增发的股债定价
【资料图】
智通财经APP获悉，诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)宣布发行6500万美元普通股和1.5亿美元可转换优先债券的定价。截至发稿，诺瓦瓦克斯盘前跌12.28%，报9.93美元。
具体来看，诺瓦瓦克斯计划以每股10美元的价格发行650万股普通股，总价值达6500万美元。承销商被授予30天的选择权，可以以公开发行价再购买至多97.5万股普通股。预计发行将于2022年12月20日结束。
诺瓦瓦克斯还宣布发行本金总额为1.5亿美元的可转换优先债券，这些债券于2027年到期，利率为5.00%。初始购买者被授予30天的选择权，可以额外购买本金总额高达2525万美元的债券。1000美元的可转换优先债券可转换为80股普通股。此次债券发行预计将于2022年12月20日结束。
普通股发行的净收益约为6070万美元，如果承销商全部行使选择权，净收益则为6980万美元。
诺瓦瓦克斯可以将发行普通股的净收益用于一般公司用途和其他用途。
此前，诺瓦瓦克斯医药计划发行高达1.25亿美元的股票，并透露英国将把新冠疫苗的供应协议削减一半。消息公布后，该股周四经历了有史以来最糟糕的一天，当天收跌超34%。
标签： 诺瓦瓦克斯
